Бизнес-кейсы
Практический бизнес-кейс, разработанный Экспертно-аналитической и информационно-рейтинговой компанией «ЮНИПРАВЭКС» (автор – В.А. Зимин), является универсальным инструментом для сбора бенчмаркинговой информации с целью последующей ее обработки, анализа и классификации. В отличие от «теоретического учебного кейса», целью которого является обсуждение примеров в учебных группах в рамках определенной учебной программы, использование в качестве учебного пособия в ходе занятий, решение учебных задач и закрепление навыков при изучении различных образовательных дисциплин, «практический бизнес-кейс» направлен на немедленное применение в реальном секторе экономики. Структура бизнес-кейса следующая.
БИЗНЕС-КЕЙС: (указывается полное название бизнес-кейса).
Клиент
Федеральный округ, город: (указывается федеральный округ, город, населенный пункт и перечисляются субъекты Российской Федерации, в которых производились работы и/или находится головной офис клиента).
Отрасль экономики: (указывается отрасль (или сектор) экономики, которые представляет клиент, согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД)).
Клиентская характеристика: (указываются основные производственные характеристики клиента, но по соображениям конфиденциальности, отраженным в договоре и/или во избежание утечки информации о «выгодных» клиентах к конкурентам, его точное название, как правило, не приводится).
Исполнитель
Федеральный округ, город: (указывается федеральный округ, субъект Российской Федерации и населенный пункт, в котором находится головной офис («штаб-квартира»).
Наименование организации: (указывается полное наименование организации и ее организационно-правововая форма, согласно Общероссийскому классификатору организационно - правовых форм (ОКОПФ)).
Руководитель: (указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (или руководителей).
Координаты организации: (указываются все контактные координаты: почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты (E-mail), адрес Интернет-сайта и др.).
Формирование бизнес-кейса
Методика его составления проста. Она заключается в подробном (или очень подробном) заполнении всех пяти разделов с использованием «бенчмаркинговых подсказок» - примерного алгоритма выполнения работ, а именно:
1. В первом разделе («Клиент») описываются ресурсные возможности клиента, анализируется проблема, к решению которой была привлечена организация в качестве исполнителя (подрядчика).
2. Во втором разделе («Техническое задание») конкретизируется задача, которую предстоит решить специалистам согласно замыслу клиента, в соответствии с его финансовыми возможностями, выделенными для успешной реализации данного заказа.
3. В третьем разделе («Описание работы специалистов») раскрывается технология выполнения заказа с использованием ресурсного потенциала организации и/или субподрядчтков.
4. В четвертом разделе («Результат для клиента») представляются итоги выполненной работы, эффективность достигнутых результатов с точки зрения клиента.
5. В пятом разделе («Результат для специалистов») оценивается выгода организации, полученная от работы над этим заказом.
Раскроем каждый из этих разделов более подробно.
1. КЛИЕНТ
1.1. Название клиента.
1.2. Какую представляет отрасль экономики.
1.3. Ресурсный потенциал.
1.4. Краткая характеристика клиента.
1.5. Описание основных видов деятельности.
1.6. Специализация по видам деятельности.
1.7. Место в инфраструктуре рыночного сегмента.
1.8. Базовые финансово-экономические и др. показатели деятельности.
1.9. Место в конкурентной среде.
1.10. Краткое описание проблемы, с которой клиент обратился к специалистам.
2. Техническое задание
2.1. Замысел клиента, его видение и концепция проекта.
2.2. Краткое описание технического задания.
2.3. Цели и задачи.
2.4. Постановка проблемы.
2.5. Форма реализации заказа.
2.6. Срок выполнения.
2.7. География проекта и целевая аудитория.
2.8. Главные конкуренты.
2.9. Источники финансирования и смета расходов.
2.10. Форма представления результатов.
3. Описание работы специалистов
3.1. Руководитель проекта.
3.2. Авторы, разработчики, исполнители, (рекомендуется привести резюме, отзывы о ранее выполненных работах).
3.3. Проблема, поставленная перед исполнителями проекта.
3.4. Краткосрочные и долгосрочные цели.
3.5. Сложность задачи, «критические факторы успеха».
3.6. Особенности проекта.
3.7. Механизм разработки концепции.
3.8. Проведение диагностики, выявление специфических особенностей.
3.9. Анализ ресурсов и факторов (финансово-экономических, организационно-управленческих, информационных, технико-технологических и др.).
3.10. Выбор стратегии, предложение тактических решений.
3.11. Проведение исследований (маркетинговых, социологических и т.п.)
3.12. Описание хода реализации проекта.
3.13. Применяемые методы (обязательно указывается владелец интеллектуальной собственности и регистрационные сведения объектов интеллектуальной собственности).
3.14. Авторские методики (обязательно указывается авторство и регистрационные данные методики как объекта интеллектуальной собственности).
3.15. Разработка проекта.
3.16. Выявление причин, препятствующих решению поставленных задач.
3.17. Использование внутреннего потенциала и инфраструктуры клиента.
3.18. Инвариантность решений.
3.19. Улучшение финансовых показателей, социально-психологического климата в коллективе.
3.20. Разрешение конфликтов.
3.21. Непредвиденные обстоятельства.
3.22. Преодоление факторов конкурентной среды.
3.23. Экономика проекта.
3.24. Разработка документации.
3.25. Проведение сметно-расчетных работ.
3.26. Расчет последствий, составление прогноза развития ситуации после окончания работ.
3.27. Работа с персоналом.
3.28. Оказание практической помощи.
3.29. Выводы и предложения, рекомендации, советы, пожелания.
3.30. Описание других видов работ, имеющих специфику данного заказа.
4. Результат для КЛИЕНТА
4.1. Содержание и форма отчета.
4.2. Динамика финансовых и/или других показателей.
4.3. Четкие рекомендации по дальнейшему продвижению проекта.
4.4. Детальный план действий на основе рекомендаций.
4.5. Перспектива и прогноз развития ситуации после его реализации (экономический и др.).
4.6. Эффект от внедрения предложенных инноваций.
4.7. Повышение уровня конкурентоспособности.
4.8. Позитивные отклики прессы.
4.9. Политический капитал.
4.10. Финансовый результат.
5. Результат для специалистов
5.1. Объективная оценка рентабельности выполненной работы относительно шкалы «затраты/выгоды».
5.2. Комплексная оценка результатов с использованием «Матрицы успеха».
5.3. Повышение ресурсного потенциала.
5.4. Корректировка системы ценообразования.
5.5. Эффективность примененных методов и авторской методики.
5.6. Апробация новых идей.
5.7. Установление перспективных деловых контактов.
5.8. Отзывы клиента о результатах работы специалистов.
5.9. Положительные рекомендации для других клиентов.
5.10. Повышение рейтингового индекса UNi.
Критериями для анализа и оценки собственной деятельности с целью возможности применения данного опыта на практике с учетом информации, содержащейся в практическом бизнес-кейсе, служат:
- структурные характеристики организации: специализация, масштабность, функциональность (в т.ч. проводится анализ с целью оценки эффективности структурных факторов: структура соответствует/не соответствует стратегии организации, структура соответствует/не соответствует среде функционирования, между элементами организационной структуры отсутствуют/присутствуют противоречия);
- ресурсный потенциал: внутренние ресурсные факторы, внешние ресурсные факторы;
- квалификационные характеристики персонала;
- базовые принципы ценообразования;
- клиентские характеристики, определяемые спецификой конкретного заказа;
- инфраструктурные характеристики отрасли (сектора) экономики, в котором реализуется заказ;
- параметрические характеристики технического задания (ТЗ);
- «критические факторы успеха», позволяющие выявить причины, препятствующие решению задач, поставленных в ТЗ;
- комплекс финансово-экономических показателей по шкале «затраты/выгоды» (в т.ч. применяются методы анализа финансово-хозяйственной деятельности, методы экономического и инвестиционного анализа: интегральный метод, метод цепных подстановок, индексные методы, метод чистой современной стоимости, метод оценки экономических рисков, метод управления рисками, метод комплексной оценки эффективности стратегических управленческих решений и др.).
Оценка результатов работы с практическим бизнес-кейсом производится по 10-балльной шкале с использованием «Матрицы успеха» («источника успеха») (от лат. matrix - источник) (автор – В.А. Зимин).
«Матрица успеха» для комплексной оценки результатов работы с практическим бизнес-кейсом
|
Экспертная оценка целей и задач, поставленных заказчиком |
|
Цели |
Осуществимые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Неосуществимые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Задачи |
Выполнимые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Невыполнимые |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Сумма баллов |
«План» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексная оценка соотношения «цена/качество/сроки» |
|||||||||||
|
Цена |
Оптимальная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Неприемлемая |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Качество |
Удовлетворяет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Не удовлетворяет |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Сроки |
Вовремя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Не вовремя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Сумма баллов |
«План» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансово-экономическая оценка результатов реализации проекта |
|||||||||||
|
Результат для клиента |
Планируемый |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Фактический |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Результат для специалистов |
Планируемый |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Фактический |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Сумма баллов |
«План» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бенчмаркинговая оценка «практичности» бизнес-кейса |
|||||||||||
|
Интерес |
Ожидаемый |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Реальный |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Полезность |
Предполагаемая |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Достигнутая |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Применимость |
Возможная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Конкретная |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Сумма баллов |
«План» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: сумма баллов |
«План» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Факт» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Для проведения экспертной оценки целей и задач, отраженных в техническом задании клиента, на предварительной стадии работы с бизнес-кейсом обводят кружком одну из цифр 10-бальной шкалы, определяя «осуществимость» или, наоборот, «неосуществимость» целей. Таким же образом определяется «выполнимость» или «невыполнимость» задач, соответствие их запланированному («План») и фактическому («Факт») результату.
Комплексная оценка соотношения «цена/качество/сроки» показывает «системные» возможности, базирующиеся на «привлечении», «активизации», «включении в процесс» всех ресурсных факторов. Также по 10-балльной шкале определяется их соответствие запланированному («План») и фактическому («Факт») результату.
Финансово-экономическая оценка результатов производится на основании данных, полученных по итогам реализации проекта. С использованием 10-балльной шкалы («План»/»Факт») определятся результат (выгода) для заказчика и отдельно – для исполнителя.
Бенчмаркинговая оценка возможности практического применения бизнес-кейса для реализации подобного проекта производится на завершающей стадии. На основе 10-балльной шкалы «пошагово» сравнивается интерес, проявленный на этапе ознакомления с уже реализованным проектом, анализируется его полезность для включения в базу знаний с использованием knowledge-технологий, всесторонне взвешивается применимость методики для дальнейшего использования при выполнении заказов аналогичного профиля.
Сумма баллов дает возможность использовать абсолютные показатели (числа 10-балльной шкалы) для построения графиков («бенчмаркинговых кривых опыта») по сходным заказам с целью получения сравнительных показателей достижения целей, выполнения задач, соотношения «цена/качество/сроки», получения финансово-экономических результатов, практического применения бизнес-кейсов.
Бизнес-кейс и технология оценки результатов работы с ним на основе «Матрицы успеха», отличается, по отзывам специалистов, рядом уникальных достоинств.
Во-первых, информация, собранная в «едином формате», позволяет (без специальной дорогостоящей аналитической подготовки) специалистам любого уровня проводить качественный сравнительный (и даже сопоставительный) анализ бизнес-характеристик и опыта собственной организации с рыночными показателями и лучшим опытом других организаций из данного сегмента рынка.
Во-вторых, бизнес-кейс включает подробную описательную часть, детальные методические разработки, предоставляющие возможность изучения, выявления и осмысления обстоятельств и логики управленческих решений стратегического характера.
В-третьих, тщательно заполненный бизнес-кейс может быть использован не только в практической деятельности организации, но также в учебно-методических и научно-исследовательских целях.